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港口焦炭市场最新调研报告
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港口焦炭市场最新调研报告

【摘要】:
本月6日,中辉期货黑色产业链研发部对山东日照港展开调研,主要调研对象为日照港第三港务分公司及当地两家贸易企业。以下对调研情况做简要说明。  1.日照港介绍:日照港地处我国海岸线中部,区位优势显著,是年吞吐量近4亿吨的大型深水港。日照港股份有限公司港口业务分为三个港务公司。一公司以下水煤业务为主,二公司主要经营铁矿业务,三公司负责集装箱业务和散货业务(主要有煤炭、焦炭、钢材及有色金属等)  2.调研

    

 本月6日,中辉期货黑色产业链研发部对山东日照港展开调研,主要调研对象为日照港第三港务分公司及当地两家贸易企业。以下对调研情况做简要说明。
     1. 日照港介绍:日照港地处我国海岸线中部,区位优势显著,是年吞吐量近4亿吨的大型深水港。日照港股份有限公司港口业务分为三个港务公司。一公司以下水煤业务为主,二公司主要经营铁矿业务,三公司负责集装箱业务和散货业务(主要有煤炭、焦炭、钢材及有色金属等)
     2. 调研情况:本次调研主要针对日照港焦炭集疏港情况展开,以下对调研情况做简要介绍:
   (1)日照港焦炭存量说明:自2015年以来,日照港焦炭业务量陡增,主要原因是天津港(焦炭主要疏散码头)受政策影响,无法汽运集港,导致原先在天津港经营焦炭业务的许多企业转移至日照港经营。今年以来,日照港焦炭库存由140万吨增至160万吨以上,持续突破历史高位,港口满负荷运转。目前,港务公司主要以服务稳定大户的业务为主,新客户介入较为困难。近日来,日照港焦炭库存有所下降,港存维持在130万吨左右,据港务公司业务部门介绍,目前平均每月焦炭流转75万吨左右,港存焦炭主要由以下三部分构成:
    ①等待船期的有50多万吨;②焦化企业存货有30万吨;③各贸易商存货有30多万吨。
    另外,调研获悉日照港港杂费用27元/吨,加出入库费用后35元/吨。此费用相较青岛董家口港略高,但由于日照港有铁路运输线,而且由山西发往日照港焦炭运输比董家口港运费略低,导致两个焦炭主要港口总费用差别不大。目前,日照港焦炭业务最大的一家企业每月集港10万吨。
    对于近期财新网发布的“关于焦炭9月份全部转由铁路运输集港”的新闻,港务公司目前尚未收到相关文件,对此事尚不明确。观察日照港焦炭泊位情况,距离铁路线路较远,皮带运输恐难实现,还需进行港内短倒。另外,青岛董家口港铁路线路正在铺设当中,预计10月份正式运行。据介绍,近日青岛“上合峰会”召开对集港业务有所限制,但此为短期因素,对港口整体吞吐量影响不大。
   (2)焦炭贸易公司:本次调研还与两家在日照港进行焦炭业务的贸易公司进行座谈。
    A公司是一家经营多年的焦炭贸易企业,业务分布天津港、董家口港和日照港,焦炭采购以山西地区为主,出口、内贸业务都有。据企业介绍,目前在日照港没有囤货,港内库存全部等待船期,介于日照港目前泊位紧张,上货也较为平缓,目前在日照港库存焦炭35000吨,每月疏港5万吨左右。A公司认为,目前下游客户对焦炭采购十分谨慎,甚至在港口出现有价无市的迹象,整体成交并不太好。
    B公司原先在天津港是一家焦炭出口贸易企业,天津港禁止汽运集港后,转至日照港经营,目前仍以焦炭出口业务为主,主要出口日本、印度及东南亚等地。据企业介绍,国外客户对国内焦炭价格敏感度高,合同采用月签,随着近期焦炭价格持续涨高,客户有故意拖延船期的迹象。目前企业焦炭走货量较小,本月合同只有一船,3万吨。B企业近几年利用期货实施期现价差交易,收益可观。
 
    3. 观点分析根据调研,分析认为近两个月来日照港焦炭库存虽然逐步攀升,但整体运行较为平稳,港口焦炭存量向上空间已经十分有限,短期以稳定为主。在港务公司看来,吞吐量指标完成是考虑的重点,对稳定的客户都有相关优惠政策。港口贸易商方面并没有出现大范围的甩货情况,短期内不会对焦炭价格形成打压影响。分析日照港焦炭高库存的因素,主要是近两个月来以来钢厂采购节奏放慢引起的,如果钢厂对焦炭采购继续采取谨慎态度,会逐步对焦炭库存产生影响,进而可能导致市场心态发生变化。目前焦化利润已达到较高水平,钢厂有意打压焦炭价格,但焦炭紧供应的态势也十分明显,双方仍处博弈阶段。后期的供需平衡可能向需求端倾斜,焦炭价格将受到一定影响。